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证券代码：603982.SH 证券简称：泉峰汽车
可转债代码：113629.SH 可转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密本领股份有限公司
第六次临时受托惩办事务陈说
（2023 年度）
债券受托惩办东说念主
二〇二三年十二月
清贫声明
本陈说依据《公司债券刊行与走动惩办宗旨》（以下简称“《惩办办
法》”）《对于南京泉峰汽车精密本领股份有限公司公建树行 A 股可转机公司
债券之债券受托惩办公约》（以下简称“《受托惩办公约》”）《南京泉峰汽
车精密本领股份有限公司 2021 年度公建树行可转机公司债券召募阐明书》（以
下简称“《召募阐明书》”）等相关章程，由本期债券受托惩办东说念主中国海外金
融股份有限公司编制。中金公司对本陈说中所包含的从上述文献中引述内容和
信息未进行寥寂考证，也不就该等引述内容和信息的着实性、准确性和齐全性
作念出任何保证或承担任何株连。
本陈说不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选观点，投资者打法相
关事宜作念出寥寂判断，而不应将本陈说中的任何内容据以四肢中金公司所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本陈说所进行的任何四肢或不四肢，
中金公司不承担任何株连。
中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）四肢 2021 年南京泉峰
汽车精密本领股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”“公司”或“泉峰汽车”）公建树
行可转机公司债券（债券简称：泉峰转债，债券代码：113629，以下简称“本期
债券”）的保荐机构、主承销商及受托惩办东说念主，抓续密切关怀对债券抓有东说念主职权
有舛误影响的事项。左证《公司债券刊行与走动惩办宗旨》《公司债券受托管
理东说念主执业行为准则》《可转机公司债券惩办宗旨》等相关章程，本期债券《受
托惩办公约》的商定以及刊行东说念主于 12 月 1 日公告的《南京泉峰汽车精密本领股
份有限公司对于为安徽子公司提供担保的公告》，现就本期债券舛误事项陈说
如下：
一、本期债券核准无意
经中国证券监督惩办委员会《对于核准南京泉峰汽车精密本领股份有限公
司公建树行可转机公司债券的批复》（证监许可【2021】2511 号）核准，南京
泉峰汽车精密本领股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日公建树
行可转机公司债券（以下简称“可转债”）620 万张，每张面值 100 元（币种东说念主民
币，下同），召募资金总数为 62，000 万元，期限 6 年。
经上交所自律监管决定书[2021]415 号文本心，公司 62，000 万元可转机公司
债券已于 2021 年 10 月 21 日起在上交所挂牌走动，债券简称“泉峰转债”，债
券代码“113629”。
二、“泉峰转债”基本情况
（一）债券称号：南京泉峰汽车精密本领股份有限公司 2021 年度公建树行
可转机公司债券。
（二）债券简称：泉峰转债。
（三）债券代码：113629。
（四）债券类型：可转机为公司 A 股粗鄙股股票的可转机公司债券。
（五）刊行限制：东说念主民币 6.20 亿元。
（六）刊行数目：620 万张。
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，
按面值刊行。
（八）债券期限：本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2021 年
（九）债券利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、
第五年 2.5%、第六年 3.0%。
（十）付息的期限和方式本次刊行的可转债遴荐每年付息一次的付息方式，
到期清偿本金和终末一年利息。
（1）计息年度的利息蓄意
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债抓有东说念主按抓有的本次
可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的蓄意公式为：
I=B×i
I：指年利息额
B：指本次可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”）付息债权
登记日抓有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债曩昔票面利率。
（2）付息方式
①本次可转债遴荐每年付息一次的付息方式，计息肇端日为本次可转债发
行首日（2021 年 9 月 14 日，T 日）。
②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如
该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往畴昔，顺延时辰不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往畴昔，
公司将在每年付息日之后的五个往畴昔内支付曩昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求转机成公司股票的可转债，公司不再向其抓有东说念主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④本次可转债抓有东说念主所取得利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行完了之日（2021 年 9 月 22 日，
T+4 日）满 6 个月后的第一个往畴昔（2022 年 3 月 22 日）起至可转债到期日
（2027 年 9 月 13 日）止。
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的开动转股价钱为 23.03 元/股，现时
转股价钱为 22.24 元/股。
（十三）信用评级情况：本次可转机公司债券经中诚信海外信用评级有限
株连公司评级，左证中诚信海外信用评级有限株连公司出具的《南京泉峰汽车
精密本领股份有限公司 2021 年度公建树行可转机公司债券信用评级陈说》，发
行东说念主主体信用评级为 AA-，评级瞻望为露出，
神秘顾客资讯本次可转机公司债券信用评级为
AA-。
（十四）信用评级机构：中诚信海外信用评级有限株连公司。
（十五）担保事项：本次可转债不提供担保。
（十六）登记、托管、托付债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限
株连公司上海分公司。
三、本期债券舛误事项具体情况
中金公司本期债券的保荐机构、主承销商和受托惩办东说念主，现将本次刊行东说念主
《南京泉峰汽车精密本领股份有限公司对于为安徽子公司提供担保的公告》的
具体情况陈说如下：
为倨傲全资子公司泉峰安徽分娩标的需要，2023 年 11 月 29 日，南京泉峰
汽车精密本领股份有限公司与交通银行股份有限公司江苏省分行签署《保证合
同》，担保的最高债权额为东说念主民币 6，000 万元整。
上述被担保方为公司并吞报表鸿沟内子公司，公司不错实时掌控其资信状
况、践约才略，财务风险可控，不存在挫伤公司及鼓吹利益的情形，不会对公
司的平时运作和业务发展形成不利影响。
抛弃 2023 年 11 月 29 日，公司对控股子公司提供的担保总数为不迥殊东说念主民
币 25 亿元和 1.5 亿欧元（以 2023 年 11 月 29 日汇率蓄意，共计约为东说念主民币
已推行为其提供的担保余额为东说念主民币 56，497.98 万元和 5，150.00 万欧元（以 2023
年 11 月 29 日汇率蓄意，共计约为东说念主民币 96，783.86 万元）。
上述情况的堤防信息请参见刊行东说念主《南京泉峰汽车精密本领股份有限公司
对于为安徽子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-093）。
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
刊行东说念主上述相关事项合适相关法律律例的要求或本期债券《召募阐明书》
的商定，尚未对刊行东说念主践诺还本付息及转股要求等产生舛误不利影响。
中金公司四肢本期债券的受托惩办东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履
行债券受托惩办东说念主责任，在获悉相关事项后，实时与刊行东说念主进行了调换，左证
《公司债券受托惩办东说念主执业行为准则》的相关章程出具本临时受托惩办事务报
告。中金公司后续将密切关怀刊行东说念主对本期债券的本息偿付情况以偏激他对债
券抓有东说念主利益有舛误影响的事项，并将严格践诺债券受托惩办东说念主责任。
特此提请投资者关怀本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出独
立判断。
特此公告。
（本页无正文，为《南京泉峰汽车精密本领股份有限公司 2021 年公建树行可转
换公司债券第六次临时受托惩办事务陈说（2023 年度）》之盖印页）
债券受托惩办东说念主：中国海外金融股份有限公司
年 月 日
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